18岁的玛丽（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）从法国回到了苏格兰，推翻了冒牌王后伊丽莎白（弗萝伦丝·艾尔德里吉 Florence Eldridge 饰）的统治。宫里的大臣们虽然表面效忠于玛丽王后，但背地里各怀鬼胎。　　在大臣们的逼迫之下，玛丽王后借给了好色的达恩利王（道格拉斯·沃尔顿 Douglas Walton 饰），这段政治联姻让玛丽感到非常的痛苦。大臣们企图利用昏庸的达恩利王谋反，在阴谋得逞之后将其谋杀，紧接着又将他的死，嫁祸给了玛丽的第二任丈夫博斯威尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）。就在玛丽因为政权焦头烂额之际，伊丽莎白提出想要帮她一把，可这个阴险的女人亦有着自己的算盘。